Par quels moyens un Prestataire de Service d'Investissement (PSI) doit-il recueillir des informations auprès de ses clients afin d'obtenir une connaissance approfondie de leurs profils ?

Question

Accepted Answer

Il peut recueillir ces informations par questionnaire automatisé mais en vérifiant autant que possible leur véracité par des éléments objectifs

Answer

Il doit recueillir ces informations uniquement lors d'un entretien de vis-à-vis ou au téléphone

Answer

Il doit aller lui-même chercher les informations notamment sur internet pour éviter de déranger le client s'il le connait bien

Crowdly

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