Le conseiller en investissements financiers (CIF) peut-il interroger son client sur sa situation financière ?

Question

Accepted Answer

Oui, il doit avoir une vision exacte de cette situation pour catégoriser le client et lui proposer des produits en adéquation avec sa situation

Answer

Oui, mais uniquement concernant les liquidités disponibles ce qui permet de catégoriser le client

Answer

Oui, mais uniquement dans le cadre d'une négociation en bourse pour lui proposer un prix en adéquation avec sa situation

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